取引先とは?
- PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です
- お取引がある企業や担当者の情報を管理します
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1. 新しく取引先を作成する
- ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
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- 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 取引先名 :お取引ある企業名や担当者名
- 敬称 :見積書などの書類作成時に表示する敬称です
- かな :「取引先名」のかな
- カテゴリ :取引先を分類するためのカテゴリ
- ステータス:取引先を分類するためのステータス
- リスト :取引先を分類するためのリスト
- 担当者 :自社の担当者
- 流入元 :取引先の流入元
- メモ :自由記述できるメモ書き
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2. 取引先一覧ページに移動する
- ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします
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- 取引先が1件以上登録されている場合は、一覧画面に移動します
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3. 取引先を編集する
- 取引先一覧画面から、編集したい取引先をクリックします
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- 取引先の詳細ページに移動します
- 編集したい項目を書き換えた後に「更新する」ボタンをクリックします
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