商談とは?
- 案件に紐づく情報です
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/media.paselly/2021/03/3258535b3f370ab051f52af39b100a9f.png)
1. 新しく商談を作成する
- ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/media.paselly/2021/03/f2620663fc66a17359cbfaf42286adeb-1024x396.png)
- 右上の「新規作成」ボタンをクリックします
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- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 取引先名 :作成済みの取引先から選択
- 取引先担当者:取引先の担当者名
- タイトル :商談の名前
- 案件 :作成済みの案件から選択
- 内容 :メモ欄
- 参加メンバー:関係する自社メンバー
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2. 商談一覧ページに移動する
- ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
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- 一覧画面に移動します
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3. 商談を編集する
- 商談一覧画面から、編集したい商談をクリックします
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- 商談の詳細ページに移動します
- 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/media.paselly/2021/03/ec469f2c4de7abde76ec3f304b0545fb-1024x525.png)
- 商談の編集ページに移動します
- 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/media.paselly/2021/03/e227f36419eafb0c207bcfdc25965566-1024x521.png)