商談とは？
- 案件に紐づく情報です
1. 新しく商談を作成する
- ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
- 右上の「新規作成」ボタンをクリックします
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします
- 取引先名 ：作成済みの取引先から選択
- 取引先担当者：取引先の担当者名
- タイトル ：商談の名前
- 案件 ：作成済みの案件から選択
- 内容 ：メモ欄
- 参加メンバー：関係する自社メンバー
2. 商談一覧ページに移動する
- ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします
- 一覧画面に移動します
3. 商談を編集する
- 商談一覧画面から、編集したい商談をクリックします
- 商談の詳細ページに移動します
- 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします
- 商談の編集ページに移動します
- 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします