PASELLYでは各取引先への記録を把握することができます。
例えば、
・3月1日に見積書を発行した
・4月15日に請求書を発行した
・5月1日にノートを残した
・5月3日に納品書を発行した
などのような履歴です。
取引先のアクティビティを書くにするには?
取引先ごとの履歴はアクティビティと呼ばれており、取引先一覧か対象の取引先の編集ページより確認が可能です。
取引先一覧ページからアクセスする場合
取引先一覧ページより対象の取引先の詳細をクリックして下さい。
アクティビティへのリンクが確認できると思います。
取引先編集画面から確認する場合
取引先編集画面の左サイドバーより取引先のアクティビティが確認できます。
2020/10/05